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美团和大众点评合并能否一劳永逸?

资讯头条 | 乐度网 2015年10月9日
[摘要] 消息显示,在此之前,美团已经在 8 月的华尔街路演中折戟沉沙,资金链频频告急。
 美团和大众点评合并能否一劳永逸?

节前最后一天,美团、大众点评合并的消息再次强力袭来,「抱团取暖」、「没有选择的选择」、「投资人的意志」等等标签立马贴过来,而此时,据古永锵飞抵上海,与王微莞尔一抱,已经有三年,距离滴滴快的在愚人节公布「结合」消息,才不过半年。

 

为什么合并?理由很简单,为了活下去。消息显示,在此之前,美团已经在 8 月的华尔街路演中折戟沉沙,资金链频频告急。对于一个错过三次「风口」的美团 CEO 王兴来说,他再也不能让美团这个 O2O 机会砸在手里,而对于大众点评,这家起于沪上,精耕细作 12 年,却并没有在商业模式上有所突破的公司来说,找一家公司合体,应该也是其投资人的唯一选择。

 

但是,美团、大众点评后的「新美大」,没有优酷土豆、滴滴快的那么幸运。优酷土豆合并之后,直接减少了两者在版权购买、广告费用方面的「浪费」,并且有一个大视听行业、大 IP 时代等着;滴滴快的合并之后,补贴大战收官,而且从「打车」到「出行」,以及附着在出行上面的所有产业,有一个大城市出行产业等着。但「新美大」(两者合并后的公司)面临的,却依旧面临着 BAT 能随时一锅端的、具有高度复杂性的 O2O 行业,合并并不能解决 O2O 目前存在的困境。

 

同类项过多,合并的增量在哪?

 

打开美团(包括分拆出去的猫眼电影、美团外卖)和大众点评(以下称点评)两个APP,能发现这样简单的一个事实:点评有的,美团都有;点评没有的,美团也有了。这说明,当美团合并点评,除了给资本市场一个讨钱的剧本,看不出实质上的合并增量。

 

从美团和点评的愿景目标来看,面向移动互联网的O2O行业,二者相当于不同侧重点的「完整版」和「媒体版」。美团是以「团购」模式横穿餐饮、外卖、酒店、旅行、电影等行业,以收取佣金为收入来源;而点评的优势在于 12 年来积累的用户「评价」数据,以广告费为收入来源。当两者合并之后,「新美大」需要面临两者在共同擅长的餐饮行业,做大量的数据去重、整合、重新打通。

 

而同样的问题,也存在于其他低频、低客单价的行业,例如电影、外卖等。

 

过半员工做外卖,平台特质何在?

 

据此前美团透露的数据显示,截至 6 月底,美团的员工数为 1.5 万,全年将超过 2 万人,其中,美团外卖(多数为地推人员)员工占到约 1 万。而与此对比,两个公司合并后员工的数量甚至超过了阿里巴巴,比它的主要竞争对手百度糯米和新口碑(阿里与蚂蚁金服合资)加起来还要多。这种对比,显示了美团背后的隐忧非常明显:作为一个平台,或者说愿景在于成为一个平台的公司来说,投入如此多的人力成本做外卖,其背后的风险程度可想而知。

 

而这种人力方面的巨大成本,还将在美团、点评合并之后进一步加深。按照今年初大众点评公布的数据来看,以当时的员工总数 7500 来算,这意味着,两者合并之后,「新美大」的管理层首先要面对的,是如何接手近 3 万名员工,而 3 万人,是 BAT 这种体量(其收入和利润、产业辐射面)才能支撑起的员工数量。

 

「养不起」怎么办?唯一的办法就是裁员。而从「新美大」的合并方案来看,点评的餐饮条线员工可能首当其冲,最难免被裁员。

 

规模被快速赶超,所谓门槛是空谈

 

对美团来说,早年地推积累的优势,成就了其现在的规模优势,但可惜的是,这个规模优势太容易被超越了。据支付宝方面公布的信息显示,成立两个月、正式上线 50 多天的新口碑,已经突破了日均 100 万单,而这个成绩,美团几乎是靠拼了命了地推,花了两三年时间才达到。

 

这并非怪美团不努力,而是只能归因于模式的差异。从目前支付宝、微信做 O2O 的态势来看,前者可以利用既有的 4 亿多实名用户,这个巨大的平台入口,以及目前「全面开店」的自发自主的平台模式;后者,则可以利用社交工具高频的特点。总之,两家平台公司,利用的都是平台撬动方式,都是轻资产模式。与之相比,美团的「重模式」则不太适合移动互联网时代:商家需要更多的营销自主权,而用户则需要这种「重模式」、「粗笨模式」之外的更垂直细分、更有尊严的消费方式。

 

实际上,美团、大众点评,包括饿了么、百度糯米,以及新口碑、微信,想要打造的,都是一个「线下淘宝」,既然这样,按照禀赋资源来看,可能真的是淘宝的归淘宝(支付宝、新口碑),「新美大」们回归小而美,或者抱更大的腿。

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本文来源:摘自投黑马 发布人:啸月
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